Auslaufende Kapital- und Rentenversicherungen nach Summen, Zeitraum und Direktion, Agentur und Kunde auswerten.
Direktionen und Agenturen:
Monatliche csv.Datei Neuabschlüsse einlesen und Wiederanlageziele transparent vergleichen.
Neuabschluss- und Wiederanlagepotenziale frühzeitig erkennen und gezielt zur Terminvereinbarung nutzen.
Regionale Entwicklungen analysieren und Abweichungen gegenüber Planwerten sichtbar machen.
Agenturen mit Unterstützungsbedarf schnell identifizieren und gezielte Maßnahmen ableiten.
Kundenliste Auszahlungen. Briefaktion Termin-Auszahlung über Direktion. Rechtzeitige Kontaktaufnahme.
Fehlende Transparenz schmälert die Abschlussquote bei Wiederanlagen.
Bis zu 100.000 Datensätze mussten jährlich verarbeitet werden.
Das Wiederanlage-Potenzial fälliger Verträge wurde nicht optimal genutzt.
Per Mausklick...
Alle Ablaufdaten einlesen und auf ihre Richtigkeit prüfen.
Vertragsdaten werden automatisiert verarbeitet und strukturiert aufbereitet.
Vertriebskennzahlen inklusive Ablaufsummen werden übersichtlich dargestellt.
Agenturlisten werden je Direktion automatisiert erstellt und mit nur einem Klick per E-Mail versendet.
Briefaktion per Klick.
Kunde meldet sich zurück. Rechtzeitig vor Auszahlung Kundentermin vereinbaren.
Fällige Kapital- und Rentenversicherungen werden bis zu drei Jahre im Voraus sichtbar.
Wiederanlage-Potenziale können systematisch verfolgt und ausgewertet werden.
Agenturlisten und Auswertungen werden automatisiert erstellt und versendet.
Direktionen und Agenturen arbeiten mit denselben Kennzahlen und Auswertungen.
Auszahlungen werden rechtzeitig für Beratungsgespräche und Wiederanlagen genutzt.
Wiederanlagen, Potenziale und Zielerreichung sind je nach Hierachie zur Verstriebssteuerung verwendbar.
Projektunterstützung
für eine deutsche Versicherungs AG
im Zeitraum 2013–2018.
Jährliche Verarbeitung großer Datenbestände aus Kapital- und Rentenversicherungen.
Ablaufdaten wurden jedes Jahr für die kommenden drei Jahre vor Auszahlung ausgewertet.
Kennzahlen und Auswertungen für Führungsebenen bis zur Einzelagentur.
Die Excel-VBA-Lösung wurde im Zeitraum 2013–2018 im Rahmen von 15 Projektaufträgen für einen Versicherungskonzern entwickelt und erweitert.
Ziel war die transparente Steuerung von Wiederanlagen aus fälligen Kapital- und Rentenversicherungen.
Direktionen und Agenturen sollten frühzeitig erkennen können, welche Verträge in den kommenden Jahren zur Auszahlung anstehen,
welche Potenziale bereits ausgeschöpft wurden und wo weiterer Handlungsbedarf besteht.
Die Lösung unterstützte Führungsebenen bei der Planung, Steuerung und Auswertung von Wiederanlagen und stellte die erforderlichen Informationen bis auf Einzelagenturebene zur Verfügung.
Sie möchten prüfen, ob sich vergleichbare Abläufe auch in Ihrem Unternehmen vereinfachen, transparenter gestalten oder automatisieren lassen?
Gerne bespreche ich Ihre Anforderungen persönlich in einem unverbindlichen Erstgespräch.
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