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Excel-VBA-Tool (Version 2013) zur Steuerung von Wiederanlage-Erfolgen für alle Führungsebenen in der Assekuranz
Ziel: Steigerung von Wiederanlagen aus fälligen Kapital- und Rentenversicherungen
Aufträge eines Versicherungskonzernes für Gödecke Programmierung im Zeitraum von 2013 - 2018
15 Konzern-Aufträge Lösung mit Excel 2013: Projekte im Zeitraum 2013-2018: ...
Vorgaben Windows 8 und Excel 2013
01. Dreigeteilte Beauftragung 2013:
1.1 KonzernWiederanlageUndControlling nach STÜCKE_Und_SUMMEN inklusive variable prozentuale
Zielvorgabe bei Stücken und Summen je Direktion und zugehörigen Gebietsdirektionen
1.2 Umschreiben fertiggestellter Potenzialdatei wegen massiver Leitungsprobleme bei der
Datenübertragung auf ein bestimmtes Laufwerk.
1.3 Komplettauswertung Potenzialdatei je Gebietsdirektion mit Agenturen und
Zusammenführung nach Konzern - Direktionen - Gebietsdirektionen
02. Auftrag 2014: Entwicklung eines finanzmathematischen Stufenrechners.
03. Auftrag 2014 + 2015: Automatisierte Briefaktion je Gebietsdirektion und Agenturen.
04. Auftrag 2015: Tagesgeldkonto
05. Auftrag 2016: Rennliste Controlling Tool
06. Auftrag 2016: Analyse und Beratung
07. Auftrag 2016: Programmpaket CHARTS und Summe bereinigter Abläufe
08. Auftrag 2016-2017: Vertriebsimulse und Verarbeiten der Rückmeldungen
09. Auftrag 2017: Tool Verarbeitung von Tagesgeldkonten
10. Auftrag 2017: Monatslisten Auswertung Regionaldirektion und Gebietsdirektionen
11. Auftrag 2017: Umstrukturierungen im Konzern und Potenzialdateien anpassen...
12. Auftrag 2017: Umstrukturierungen im Konzern und Controllingdatei anpassen...
13. Auftrag 2017: Umstrukturierungen im Konzern und alle Geschäftsstellen migrieren/anpassen...
14. Auftrag 2018: Auswertung Score Premium und Wiederanlage Rückmeldungen
15. Auftrag 2018: Erzeugung von Daten-Schnittmengen analog Datei Vertriebsimpulse
Sie haben Fragen? Rufen Sie an. Ihr Gesprächspartner ist Günter Gödecke: ☎ 06201-7303162
Darstellung einiger Projektbausteine zum Controlling von Wiederanlagen
Allgemeines Excel 2013: Auszug der Excel-VBA-Leistungsanforderungen zum Controlling der Wiederanlagen: ...
Vorgaben Windows 8 und Excel 2013
1. Jährliches Einlesen der in den folgenden 3 Jahren zur Auszahlung kommenden Versicherungen.
2. Auf Großrechnerebene werden die Datensätze der ablaufenden Kapital- und Rentenversicherungen ermittelt.
2.1 Diese Daten werden als Liste im Format.csv oder als Excel-Liste zur Verfügung gestellt.
3. Bis zu 100.000 Datensätze fallen alljährlich an.
4. Per Klick werden die Daten eingelesen und nach den Vorgaben des Auftraggebers verarbeitet.
5. Zu den Vorgaben zählen auch VBA-Prüfungen der Datensätze auf folgende Bedingungen:
5.1 Vertrag ist Betriebliche Altersvorsorge
5.2 Kunde hat einen Titel
5.3 Kunde wohnt im Ausland
5.4 Datensatz ist fehlerhaft.
5.5 Die zuvor genannten vier Positionen werden aus dem Hauptbestand entfernt und separat zur weiteren Bearbeitung gelistet.
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Aktualisierung LV-RV-Abläufe p.a. Excel 2013: Ergebnisse der Verarbeitung nach Direktion mit Agenturen in der Hauptliste : ...
Überblick aktuelles Geschäftsjahr mit den fälligen ∑-Abläufen / Wiederanlagen einer Direktion als Liste
1. inklusive Summen und Stücke (Gesamt, Abgelaufen, offenes Potenzial)
2. Anzeige prozentuale Zielerreichung und Ampeldarstellung (Rot, Gelb, Grün) für die Zielerreichung
3. Aufteilung nach Wiederanlage-Geschäftsfelder in Summe und Prozent
4. Zusätzlich werden die einzelnen Agenturen der Direktion nach dem gleichen Schema in dieser Liste dargestellt. Dazu zählen auch:
4.1 Die Gegenüberstellung abgelaufener sowie bisher erreichte Wiederanlagen
4.2 Die Einzelbetrachtung / Einzelauswertung einer Agentur per Klick
4.3 Die Agenturlisten werden automatisiert erstellt und automatisiert an alle Agenturen per E-Mail versendet.
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Monatliche Aktualisierung von Wiederanlagen Excel 2013: Erfolgreiche Neu-Abschlüsse von Agenturen: ...
Direktion ist immer auch auf dem Laufenden
1. Diese Daten werden von der Großrechnerebene als Excel-Liste oder als Liste.csv zur Verfügung gestellt und per Klick eingelesen.
2. Nach erfolgter Verarbeitung sind die getätigten Abschlüsse den einzelnen Agenturen als Wiederanlage zugeordnet.
3. Innerhalb der Direktion sind die einzelnen Agenturen enthalten.
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Kundentermin? Leichter geht`s nicht! Excel 2013: "Briefversand mit Kundenaufforderung" erzeugt neuen Kundentermin! ...
Information für Agentur und nach Freigabe für den Kunden
1. Die zur Verfügung gestellte Liste beinhaltet u.a. alle Kunden die eine Mindest-Ablaufsumme in den kommenden 6 Monaten erhalten.
2. Im Vorfeld kann aus dieser Liste "Briefversand" für jede Agentur eine persönliche Kunden-Liste erzeugt werden.
2.1 Per Klick wird diese Agenturliste dann per Email an den Agentur-Inhaber versandt.
2.2 Der Agentur-Inhaber informiert die Direktion, welcher der aufgeführten Kunden per Brief tatsächlich angeschrieben werden soll.
2.2.1 Beispiel: Der Tod des VN war der Direktion noch nicht bekannt. Sehr wohl aber dem Agenturinhaber.
3. Kunden mit mehreren Abläufen im Dreijahreszeitraum werden hierbei auch mit der Gesamt-Ablaufsumme angezeigt.
4. Sechs Monate vor Auszahlung wird ein persönliches Anschreiben mit Kundenaufforderung "Rückmeldung Termin" verschickt.
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Sie wollen weitere Informationen rund um das Excel-Tool und seinen Ersteller?
- Von 1991-1994 vier Jahre war ich dem Vertriebsvorstand einer Versicherung unterstellt.
- Das dabei erworbene Know-How war mir bei der Auftragsvergabe des Konzerns von großem Nutzen.
- Ich bin ihr Gesprächspartner, wenn Sie effizientes Controlling beispielsweise von Wiederanlage-Erfolgen für die Führungsebenen der Assekuranz mit Excel-VBA lösen wollen.